狼のいない屈辱として追放されたカラン・グレイソーンは、約束のルナが別の男に与えられるのをただ見守るしかなかった――しかし、ドラゴンの炎が襲い、彼女の血が彼の内なるアルファの獣を目覚めさせる。今や彼が下すあらゆる命令は、群れを結集させることもあれば、彼自身を内側から滅ぼすことにもなる。マレラとムーンヴェインを救うため、拒絶された異端者は、裏切り者の狼たち、ドラゴンの軍閥、そして彼を決して手放さない伴侶契約の苛烈な代償に立ち向かわなければならない。