핍은 왕국에서 가장 작은 구름이지만, 유일하게 날지 못하는 구름이기도 해요. 이상한 바람이 친구들을 하늘 여기저기로 흩어버리자, 그는 용감한 파랑새와 힘을 합쳐 오래된 구름 줄을 이용해 안개 자욱한 구름 바다와 천둥이 울리는 협곡, 그리고 차가운 얼음바람 속을 뚫고 나아갑니다. 과연 가장 작은 구름은 친구들이 멀리 떠내려가기 전에 스스로 하늘을 나는 방법을 찾아낼 수 있을까요?